La facturation sur Swily suit un parcours logique en 4 étapes. Voici le processus complet, de la visite chez votre patient jusqu'au remboursement par les caisses.
🗺️ Le parcours en un coup d'œil
① Visites (Coter vos actes) → ② Factures (Vérifier & sécuriser) → ③ Télétransmission (Mettre en lot) → ④ Suivi (Réception du lot, puis paiements)
① Étape 1 — Coter vos visites
📍 Où ? Menu latéral → Espace Facturation → Visites
L'écran Visites affiche un tableau mensuel avec tous vos patients en lignes et les jours du mois en colonnes. Chaque patient a deux lignes : M (Matin) et S (Soir).
Ce que vous voyez à l'écran :
En haut : le compteur « X Patients », « X À compléter » et « X À facturer »
Un sélecteur de mois avec flèches gauche/droite
Un filtre par infirmier (en haut à droite)
Les cellules du tableau : vides (pas de visite), icône dossier (visite planifiée), ou « Cotation à faire » en orange
Comment coter :
Cliquez sur une visite marquée « Cotation à faire » pour ouvrir l'onglet de facturation relatif au soin.
Sélectionnez l'ordonnance de soin à compléter
Cliquez sur Cotation à renseigner
Déroulez le menu et cliquez sur Ajouter un acte
Sélectionnez les actes NGAP réalisés (AMI, AIS, BSI, DI…)
Les majorations (nuit, dimanche, IFD, IK) sont calculées automatiquement
Validez la cotation — le montant s'affiche directement dans la cellule
② Étape 2 — Générer et vérifier les factures
📍 Où ? Menu latéral → Espace Facturation → Factures
Une fois vos visites cotées, créez vos feuilles de soins électroniques (FSE) avec l’action Facturer. L'écran Factures affiche un tableau détaillé avec :
N° Facture : identifiant unique de chaque facture
Patient et Infirmier concernés
Date de l'acte
Part AMO : montant pris en charge par l'Assurance Maladie
Part AMC : montant pris en charge par la mutuelle
Part Patient : reste à charge
Total et Statut de la facture
En haut de l'écran, trois compteurs vous donnent une vue d'ensemble : « X Factures », « X À sécuriser » et « X À vérifier ».
Sécuriser vos factures
La lecture de la Carte Vitale renseigne les informations du patient. La sécurisation comporte une signature avec votre CPS : suivez l’action proposée selon l’état de la facture. Deux options :
Facture par facture : cliquez sur une facture pour l'ouvrir et la sécuriser
En masse : utilisez le bouton « Sécuriser en masse » en bas de page pour tout traiter d'un coup
③ Étape 3 — Télétransmettre
📍 Où ? Menu latéral → Espace Facturation → Télétransmission
L'écran Télétransmission se divise en deux zones :
Zone haute — « Mes actions à effectuer » :
Compteur « à traiter » : factures prêtes à être traitées
Compteur « À émettre » : lots prêts à envoyer
Bouton « Mettre en lot » pour regrouper vos factures
Bouton « Télétransmettre » pour envoyer aux caisses
Zone basse — « Mes lots » :
Tableau listant tous vos lots avec : N° Lot, Type (FSE), nombre de Factures, État, Date de création et Date d'envoi
Filtres par onglet : Factures ou SCOR (ordonnances scannées)
Trois compteurs : « X à traiter », « X à émettre », « X émis »
Avant la mise en lot, insérez votre carte CPS dans le lecteur et vérifiez que votre lecteur et son pilote sont connectés à Swily.
Clic 1 → « Mettre en lot » : avec un pilote SCE configuré, Swily crée le lot directement. Depuis Télétransmission, les factures FSE prêtes sont traitées d’abord, puis les documents SCOR prêts à être mis en lot. Les documents SCOR peuvent concerner un lot FSE déjà émis ; les deux opérations ne créent donc pas systématiquement deux lots pour chaque facture.
Vous pouvez aussi mettre une facture en lot depuis son détail. Après une mise en lot réussie, elle affiche En lot et l’action suivante devient Télétransmettre.
Clic 2 → « Télétransmettre » : envoyez les lots prêts aux organismes.
Bon à savoir : si le message Mise en lot impossible apparaît, vérifiez que la CPS est dans le lecteur, puis réessayez. Si le problème persiste, transmettez au support le libellé de l’erreur, l’appareil et le type de lecteur, sans code porteur CPS ni donnée patient. Sans pilote SCE configuré, le parcours peut ouvrir la page de mise en lot du service de facturation.
④ Étape 4 — Suivre le remboursement
Après la télétransmission, suivez l'état de vos lots :
🟠 À traiter : le lot est créé mais pas encore envoyé
🔵 À émettre : le lot est prêt à être télétransmis
🟣 Émis : le lot a été envoyé aux caisses
🟢 Acquitté : la réception du lot a été confirmée. Cela ne confirme pas le paiement : consultez les retours Noémie et les parts AMO, AMC et patient dans les factures
💡 Bon à savoir : Ce parcours complet (Visites → Factures → Télétransmission) est disponible avec la formule Facturation à 119 € TTC/mois. La navigation se fait depuis le menu latéral gauche, dans la section « Espace Facturation ».
💡 Bon à savoir : Si un lot reste bloqué sur « à traiter » ou « à émettre », vérifiez que toutes les factures du lot sont correctement sécurisées. Vous pouvez aussi utiliser le bouton 🔄 (actualiser) en haut à droite pour rafraîchir l'état de vos lots.
Voir aussi Comment sécuriser une facture et Les documents SCOR.